1、央行貨幣政策委員會2021年第四季度例會指出，要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，與逆周期調(diào)節(jié)相結(jié)合，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，增強(qiáng)前瞻性、精準(zhǔn)性、自主性，發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，更加主動有為，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，保持流動性合理充裕，增強(qiáng)信貸總量增長穩(wěn)定性，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

2、前11個月累計(jì)結(jié)售匯順差14307億元。日前，國家外匯管理局公布了2021年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，銀行結(jié)匯15093億元人民幣，售匯13484億元人民幣，結(jié)售匯順差1609億元人民幣。2021年1至11月，銀行累計(jì)結(jié)匯147420億元人民幣，累計(jì)售匯133113億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差14307億元人民幣。2021年11月，銀行代客涉外收入35441億元人民幣，對外付款33321億元人民幣，涉外收付款順差2119億元人民幣。2021年1至11月，銀行代客累計(jì)涉外收入349529億元人民幣，累計(jì)對外付款329982億元人民幣，累計(jì)涉外收付款順差19547億元人民幣。央行新提法引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注，明年貨幣政策這些方面有重要調(diào)整。中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第四季度例會于12月24日在北京召開，會議對結(jié)構(gòu)性貨幣政策、市場流動性、房地產(chǎn)等方面均有提及。與三季度例會內(nèi)容相比，四季度例會內(nèi)容有諸多調(diào)整。比如，會議強(qiáng)調(diào)，增強(qiáng)前瞻性、精準(zhǔn)性、自主性，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，更加主動有為；同時提出，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具要積極做好“加法”，精準(zhǔn)發(fā)力等。

3、央行等部門聯(lián)合印發(fā)《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》，目標(biāo)是到2025年西部金融中心初步建成，到2035年西部金融中心地位更加鞏固。規(guī)劃提出七方面主要任務(wù)，包括加快形成具有競爭力的金融機(jī)構(gòu)組織體系、構(gòu)建具有區(qū)域輻射力的金融市場體系、構(gòu)建支持高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代金融服務(wù)體系、建設(shè)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的金融創(chuàng)新體系、建設(shè)支持全球資本配置的內(nèi)陸金融開放體系、建設(shè)法治透明高效的金融生態(tài)體系、推動金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。另外，探索建設(shè)西部數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易場所。

4、企業(yè)境外上市監(jiān)管新規(guī)征求意見。12月24日，證監(jiān)會會同國務(wù)院有關(guān)部門對《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》提出了修訂建議，研究起草了《國務(wù)院關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的管理規(guī)定（草案征求意見稿）》。將境外上市活動全面納入監(jiān)管，實(shí)施備案管理，并明確監(jiān)管紅線。建立境外上市監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，明確境外發(fā)行上市涉及安全審查的，應(yīng)當(dāng)依法履行安全審查程序；與境外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立備案信息通報(bào)機(jī)制，加強(qiáng)跨境證券監(jiān)管執(zhí)法合作。增強(qiáng)制度包容性，在股權(quán)激勵等情形下，境外直接發(fā)行上市可向境內(nèi)特定主體發(fā)行；對境外直接上市“全流通”業(yè)務(wù)一體適用備案管理；放寬境外募集資金、派發(fā)股利的幣種限制，明確可通過人民幣進(jìn)行。證監(jiān)會表示，在遵守境內(nèi)法律法規(guī)的前提下，滿足合規(guī)要求的VIE架構(gòu)企業(yè)備案后可以赴境外上市。

5、國家能源局：預(yù)計(jì)2021年全年原油產(chǎn)量1.99億噸、連續(xù)3年回升。12月24日下午，2022年全國能源工作會議在北京召開，會議全面總結(jié)2021年能源工作取得的重要成效。國家能源局公布2021年能源成績單，預(yù)計(jì)2021年全年原油產(chǎn)量1.99億噸、連續(xù)3年回升，天然氣產(chǎn)量2060億方左右、連續(xù)5年增產(chǎn)超百億方,頁巖油產(chǎn)量240萬噸、頁巖氣產(chǎn)量230億方、煤層氣利用量77億方，繼續(xù)保持良好增長勢頭。

6、2021年全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模歷史性突破10億千瓦。水電、風(fēng)電裝機(jī)均超3億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模躍居世界第一，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。全國抽水蓄能電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3479萬千瓦，新型儲能累計(jì)裝機(jī)超過400萬千瓦，電動汽車充電設(shè)施預(yù)計(jì)250萬臺左右。

7、工信部：啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點(diǎn)，開展新能源汽車、綠色智能家電等下鄉(xiāng)活動。12月23日，工信部部長肖亞慶表示，挖掘內(nèi)需潛力。啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點(diǎn)，開展新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動。對智能網(wǎng)聯(lián)汽車、冰雪裝備等既有利于改善群眾生產(chǎn)生活，又代表科技發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)，加大培育力度，支持規(guī)?；l(fā)展。

8、住建部部長王蒙徽表示，2022年要努力推動住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持“房住不炒”定位，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。保持調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性。繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長效機(jī)制，落實(shí)城市主體責(zé)任，強(qiáng)化省級政府監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任，保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求，努力做到穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。加強(qiáng)金融、土地、市場監(jiān)管等調(diào)控政策協(xié)同，堅(jiān)決有力處置個別頭部房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付風(fēng)險(xiǎn)。

9、國際能源署：全球燃煤發(fā)電將創(chuàng)歷史新高。國際能源署預(yù)測今年燃煤發(fā)電將創(chuàng)歷史新高，同時呼吁各國政府立即采取有力措施解決燃煤排放問題。這個設(shè)在巴黎的機(jī)構(gòu)在年度煤炭報(bào)告中說，全球燃煤發(fā)電量繼2019年和2020年下降后，2021年將上漲9%，達(dá)歷史新高。

10、第三輪鋰鹽漲價來襲，有鋰企收到30萬元/噸報(bào)價。另受下游需求拉動，鋰鹽供給不足，上游企業(yè)基本不執(zhí)行長單。有鋰鹽企業(yè)預(yù)計(jì)，明年精礦將迎來最緊缺時刻。恒力石化進(jìn)軍鋰電隔膜領(lǐng)域，加碼化工新能源材料市場。恒力石化旗下康輝新材料將引進(jìn)日本芝浦機(jī)械株式會社和青島中科華聯(lián)濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線共12條，年產(chǎn)能16億平方米。

11、海南自貿(mào)港探路海洋新基建，全國首例海底數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目落戶三亞。海底數(shù)據(jù)中心是將服務(wù)器安裝在密封的壓力容器中，安放在海底，用海底復(fù)合電纜供電、并將數(shù)據(jù)回傳至互聯(lián)網(wǎng)，利用大海進(jìn)行熱交換，有效節(jié)約能源和資源。

12、十年蓄勢，常州石墨烯相關(guān)產(chǎn)業(yè)躋身“國家隊(duì)”。2011年，常州市、區(qū)兩級政府出資5000萬元，成立了全球第一家專業(yè)從事石墨烯研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)——江南石墨烯研究院，總投資20億元，建設(shè)常州石墨烯科技產(chǎn)業(yè)園。十年過后，目前常州形成了150余種原創(chuàng)石墨烯產(chǎn)品，創(chuàng)造全球首創(chuàng)科技成果14項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)集群水平領(lǐng)跑全國。常州石墨烯產(chǎn)業(yè)匯聚40多個團(tuán)隊(duì)、160多家企業(yè)，年產(chǎn)值約40億元，形成了涵蓋石墨烯裝備、材料制備、新能源、復(fù)合材料、熱管理等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，培育了第六元素、二維碳素、富烯科技、杉元科技、碳索新材料等龍頭企業(yè)，品牌效應(yīng)持續(xù)放大。

13、硅片硅料產(chǎn)能賽跑，明年誰還能賺到錢？12月21日，大全能源30萬噸高純工業(yè)硅+20萬噸有機(jī)硅+20萬噸高純多晶硅的產(chǎn)能擴(kuò)張配置不由讓業(yè)內(nèi)乍舌，上一個同時具備三大產(chǎn)業(yè)的龍頭，是也于近日宣布對光伏進(jìn)行大手筆投資的合盛硅業(yè)。硅料遭瘋搶的時候，有晶諾、潤陽、寶豐、青海麗豪、同德化工等新玩家積極布局，硅料價格出現(xiàn)松動的時候，現(xiàn)在仍有實(shí)力強(qiáng)悍如合盛硅業(yè)、信義光能等龍頭企業(yè)毅然搶灘，而2022年已經(jīng)確認(rèn)的頭部企業(yè)產(chǎn)能投放進(jìn)度便已經(jīng)接近百萬噸。比硅料擴(kuò)產(chǎn)有過之而無不及的，是硅片企業(yè)的一窩蜂涌入。對比硅料，硅片的生產(chǎn)周期更短，技術(shù)壁壘更低，更多新玩家跑步進(jìn)入硅片，同時隨著一體化企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)以搶占市場份額，《全球光伏》統(tǒng)計(jì)2021年底硅片產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到400GW以上。

14、中欣晶圓半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，月產(chǎn)可達(dá)20萬枚。中欣晶圓半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，月產(chǎn)可達(dá)20萬枚中欣晶圓半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目竣工，月產(chǎn)可達(dá)20萬枚。“12月20日，杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目竣工儀式舉行。12月20日，杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目竣工儀式舉行。中欣晶圓消息顯示，江蘇南通四建集團(tuán)公司外企事業(yè)部總經(jīng)理史培宇表示，中欣晶圓“半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目”新增能容納20萬12英寸大硅片產(chǎn)能的無塵室車間及配套的純水，氣體化學(xué)品供應(yīng)系統(tǒng)。項(xiàng)目從2021年3月份開始籌劃，到12月20日竣工，建設(shè)時間共計(jì)歷時9個月左右。據(jù)透露，本次“半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目”將助力中欣晶圓12英寸硅片產(chǎn)能在2022年底增加至每月20萬枚。

15、12/14nm不死！AMD向GF追加31億元晶圓。日前，AMD悄悄給旗下12nm/14nm芯片“續(xù)了命”。在提交的8K文件中，AMD向GlobalFoundries（GF，格芯）追加了5億美元（約合31.85億元人民幣）的晶圓，并將合作期延長到2025年。這一變化的背景是，今年5月份，AMD和GF簽署新的晶圓供應(yīng)協(xié)議，總價16億美元，時間跨度從2022到2024年。協(xié)議期突然延長似乎意味著對于AMD來說，12/14nm還要堅(jiān)持服役一段時間。雖然AMD如今的主力CPU、GPU等都是7nm工藝，但12nm/14nm仍然用在CPU的I/ODie制造以及早期的銳龍產(chǎn)品等領(lǐng)域。